Interim-CIO: Dr. Claus Michael Sattler
Private Equity und IT, OT, Data Analytics
Die aktuellen Herausforderungen von Private-Equity-Gesellschaften bei der Integration von zugekauften Unternehmen in die vorhandenen IT-Strukturen
Erst vor wenigen Tagen berichtete mir ein Private-Equity-Manager Folgendes:
„Als Private-Equity-Manager stehe ich täglich vor spannenden Herausforderungen, besonders wenn es um die Integration von neu zugekauften Unternehmen geht. In der sich rasant wandelnden Geschäftswelt von 2024 spielen dabei IT (Informationstechnologie), OT (Operational Technology, also die Maschine des Unternehmens, wenn es ein produzierendes Unternehmen ist) und DA (Data Analytics) eine immer größere Rolle.„
In diesem Blog-Beitrag möchte ich Ihnen einen Einblick in die Welt der Private-Equity-Unternehmen geben und aus meiner Sicht des Interim-CIO erklären, womit sich diese Unternehmen derzeit besonders, aus Sicht von IT, OT und DA beschäftigen.
Die sich verändernde M&A-Landschaft
Die Welt der Fusionen und Übernahmen befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Als Private-Equity-Firmen müssen sich ständig den neuen Begebenheit von Unternehmen, Märkten, Kulturen und polischen Rahmenbedingungen anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Trend, der die Private-Equity-Branche 2024 dominiert, ist der anhaltende Fokus auf technologische Innovation und die Digitalisierung [Quelle: 1] sowie die Digitale Transformation.
Bei der Integration von zugekauften Unternehmen stehen die neuen Investoren oft vor der Herausforderung, unterschiedliche IT-Systeme und digitale Infrastrukturen mit den vorhandenen zusammenzuführen. Dies ist keine leichte Aufgabe, da viele Unternehmen ihre eigenen, oftmals auch veralteten Systeme haben. „Die Harmonisierung dieser Systeme ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb und die Realisierung von Synergien.“ weiß ich aus meiner Tätigkeit als Interim-CIO, Interim-CTO und / oder Interim-CDO zu berichten.
IT-Herausforderungen bei der Integration
Eine der größten Herausforderungen bei der IT-Integration ist die Schaffung einer einheitlichen digitalen Umgebung. Dies beinhaltet oft die Migration von Standardapplikationen (wie z.B. ERP, CRM und MES), Daten, die Anpassung von Softwarelösungen und die Schulung von Mitarbeitern in neuen Systemen. Dabei muss stets die Cybersicherheit im Auge behalten werden, da Übergangsphasen oft Schwachstellen in der IT-Sicherheit offenbaren können. Gerade bei Unternehmen, die unter die Bestimmungen von Kritis und NIS2 fallen, ist das eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Cloud-Integration oder der hybride Betrieb von On-Premise-Lösungen im Unternehmen und cloudbasierte Lösungen. Die flexible Nutzung von Cloud-Ressourcen bietet Unternehmen neue Möglichkeiten, stellt sie aber auch vor Herausforderungen [Quelle: 2]. Die Private-Equity-Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Cloud-Strategien der integrierten Unternehmen kompatibel sind und innerhalb der EU den Datenschutzbestimmungen EU und des nationalen Rechts entsprechen.
OT-Integration: Die oft übersehene Herausforderung
Während IT oft im Rampenlicht steht, wird die Integration von OT-Systemen (Maschinen, Maschinensteuerungen, Sensoren, Visualisierungssystemen) häufig unterschätzt. OT umfasst die Hardware und Software, die zur Überwachung und Steuerung physischer Geräte und Prozesse verwendet wird. Bei der Integration von Produktionsunternehmen ist dies besonders kritisch und herausfordernd.
Die Herausforderung liegt darin, dass OT-Systeme oftmals älter und weniger flexibel sind als moderne IT-Systeme. Sie sind zudem oft stark an spezifische Produktionsprozesse angepasst. Die Integration dieser Systeme erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein tiefes Verständnis der operativen Prozesse des neu erworbenen Unternehmens.
Data Analytics: Der Schlüssel zur Wertschöpfung
In der Welt von Private-Equity ist die Fähigkeit, Wert zu schaffen, entscheidend. Hier kommt die Data Analytic zusätzlich ins Spiel. Die Integration von Datenanalyse-Fähigkeiten über verschiedene Unternehmen hinweg kann enorme Werte freisetzen, stellt aber alle Beteiligten vor komplexe Herausforderungen.
Eine der Hauptschwierigkeiten besteht darin, Daten aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren und zu harmonisieren, wenn auf alte Lösungsstrukturen, wie z.B. Data Warehouse, Data Lake oder Data Virtualization gesetzt wird. Dies erfordert oft die Entwicklung neuer Datenmodelle und die Implementierung von Data-Governance-Strukturen. Zudem müssen die Unternehmen sicherstellen, dass die Datenanalyse-Tools in der Lage sind, mit den oft enormen Datenmengen umzugehen. Das Wissen über moderne Realzeit-Lösungen, wie z.B. Enterprise Data Fabric oder Smart Data Fabric, sind nur in eingeschränktem Umfang am europäischen Markt verfügbar.
Nachhaltigkeit und ESG: Eine neue Dimension der Integration
Ein weiterer Trend, der unsere Integrationsstrategien beeinflusst, ist der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance / zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Es wird erwartet, dass M&A-Aktivitäten im Jahr 2024 und in den Folgejahren die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit widerspiegeln werden [Quelle: 1].
Bei der Integration von hinzugekauften Unternehmen müssen Private-Equity-Gesellschaften nun auch deren ESG-Profile berücksichtigen und harmonisieren. Dies kann die Implementierung neuer Systeme zur Überwachung und Berichterstattung von ESG-Metriken erfordern, was wiederum IT- und Data-Analytics-Herausforderungen mit sich bringt.
Der Weg nach vorn
Angesichts dieser Herausforderungen ist es wichtiger denn je, einen strategischen und ganzheitlichen Ansatz für die Integration von Unternehmen zu verfolgen. Private-Equity-Unternehmen müssen Informationstechnologie, Operational Technology und Data Analytics nicht als separate Bereiche betrachten, sondern als integrierte Teile eines Gesamtsystems.
Investitionen der Private-Equity-Gesellschaften in Technologie und Fachkräfte sind entscheidend oder können durch Interim-Manager schnell ersetzt oder ergänzt werden. Private- Equity-Unternehmen benötigen Teams mit vielfältigen Fähigkeiten, die sowohl technisches Know-how als auch ein tiefes Verständnis für Geschäftsprozesse mitbringen. Zudem müssen sie flexibel bleiben und bereit sein, ihre Integrationsstrategien ständig anzupassen, um mit dem rasanten technologischen Wandel Schritt zu halten.
Die Integration von Unternehmen in Private-Equity-Strukturen bleibt eine komplexe Aufgabe. Doch mit dem richtigen Ansatz und einem Fokus auf IT, OT und Data Analytics können diese Unternehmen nicht nur Herausforderungen meistern, sondern auch erhebliche Werte für ihre Investoren und die integrierten Unternehmen schaffen. Die Zukunft mag ungewiss sein, aber eines ist sicher: Die Fähigkeit, technologische Integration erfolgreich zu managen, wird ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Private-Equity-Branche bleiben.
Quellen
[1] https://bovemontero.com/de/2024/01/29/untersuchung-der-wichtigsten-ma-trends-fuer-2024/
[3] https://www.solutio.ag/drei-schlu%CC%88sselthemen-fu%CC%88r-private-equity-im-jahr-2024/
[4] https://www.mcgradyclarke.com/de/news-insights/nachhaltigkeitsausblick-fur-private-equity-2024/
[5] https://www.pwc.de/de/private-equity/private-equity-trend-report.html
[6] https://www.vc-magazin.de/blog/2024/11/13/herausforderungen-und-perspektiven-fuer-die-zukunft/
Bild: chatGPT.com
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