Die Private-Equity-Branche steht vor einer Zeitenwende. Die Digitalisierung und die Digitale Transformation fordern traditionelle Prozesse heraus und eröffnen gleichzeitig enorme Chancen. In diesem Beitrag analysiere ich, wie diese Megatrends die Branche prägen werden und welche Strategien notwendig sind, um sich weiterhin erfolgreich in diesem Markt zu positionieren.
Die „TOP 100 INTERIM“ Auszeichnung ist ein exklusives Qualitätssiegel, das von der BVMID (Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland) in Zusammenarbeit mit renommierten Interim-Management-Agenturen verliehen wird [Quelle: 2]. Diese Auszeichnung ist Teil einer innovativen Initiative, die darauf abzielt, die Verbindung zwischen qualitätsgesicherten Interim-Managern und Unternehmen zu fördern, insbesondere vor dem Hintergrund des akuten Fachkräftemangels [Quelle: 2].
Auch die Welt der Private-Equity-Investitionen verändert sich rasant. Externe Faktoren wie der technologische Fortschritt und der gesellschaftlicher Druck treiben diese Veränderung voran. Besonders in Europa gewinnen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) an Bedeutung, was die Auswahl und das Management von Portfoliounternehmen besonders beeinflusst.
Die Integration digitaler Lösungen hat sich als Schlüssel zur Bewältigung neuer Herausforderungen etabliert. Dabei müssen die Private-Equity-Unternehmen und die zugekauften Unternehmen zwischen der Digitalisierung und der Digitalen Transformation lernen zu unterscheiden. Von der effizienten Datenverarbeitung bis hin zur Stärkung der IT-Sicherheit – die Unternehmen müssen sich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die IT-Integration ist einer der kritischsten Bereiche bei Unternehmenszukäufen. Investoren und Manager stehen häufig vor ähnlichen Problemen:
Die Konsolidierung von IT-Systemen ist ein zentraler Faktor für die Wertschöpfung in der Private-Equity-Branche. Durch die Vereinheitlichung von ERP- und CRM-Systemen können Synergien geschaffen und Effizienzpotenziale gehoben werden
Neben der klassischen IT gewinnen auch OT (Operations Technology) und Data Analytics an Bedeutung. Hier einige Beispiele:
Eine erfolgreiche Digitalisierung beginnt mit der Harmonisierung der IT-Systeme und eine erfolgreiche Digitale Transformation beginnt mit der Harmonisierung der OT-Systeme. Dies reduziert nicht nur die Komplexität, sondern ermöglicht auch eine bessere Integration neuer Technologien. Folgende Schritte sind entscheidend:
In einer zunehmend vernetzten Welt ist die Absicherung der IT- und OT-Systeme unerlässlich. Investitionen in moderne Sicherheitstechnologien wie KI-gestützte Bedrohungserkennung können den Schutz des gesamten Portfolios gewährleisten. Nicht umsonst hat die Europäische Union die NIS2-Vorgaben zum Gesetz erhoben.
Eine digitale Transformation erfordert qualifiziertes Personal. Private-Equity-Unternehmen sollten daher in gezielte Weiterbildungsprogramme investieren, um die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden auf den neuesten Stand zu bringen.
Die Digitalisierung bietet enorme Potenziale, insbesondere in der europäischen Private-Equity-Branche. Sie ermöglicht es, Prozesse zu automatisieren, Entscheidungen datenbasiert zu treffen und neue Märkte zu erschließen.
Auch die Digitale Transformation der Produktionssysteme bietet enorme Potenziale. Sie ermöglicht es, Prozesse zwischen dem akquirierten Unternehmen und seinen Zulieferern sowie Kunden zu automatisieren, Produktionsentscheidungen datenbasiert zu treffen und so neue Kunden auf bestehenden und neuen Märkten zu erschließen.
Ein transparenter Umgang mit digitalen Daten stärkt das Vertrauen von Investoren und Stakeholdern. Die Zeiten, in denen Private-Equity-Investitionen im Verborgenen stattfanden, gehören der Vergangenheit an. Zukünftig wird die Branche durch Offenheit und Innovation geprägt sein.
Moderne Technologien wie Cloud-Lösungen und hybride Cloud-Lösungen sowie die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) reduzieren die Zeitspanne zwischen Unternehmensbewertung und Integration erheblich. Dies bietet nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch Wettbewerbsvorteile in einem hart umkämpften Markt.
Die Digitalisierung und die Digitale Transformation verändern die Private-Equity-Branche grundlegend. Herausforderungen wie IT-Integration, Cybersecurity und die Harmonisierung von IT- und OT-Infrastrukturen erfordern gezielte Strategien um die verborgenen Schätze der akquirierten Unternehmen zu heben. Gleichzeitig eröffnen sich enorme Chancen durch die datenunterstützte Findung von zukunftsweisenden Managemententscheidungen und Effizienzsteigerungen.
Europäische Private-Equity-Unternehmen sind besonders gefordert, diese Transformation aktiv zu gestalten. Diejenigen, die auf innovative Technologien und transparente Prozesse setzen, werden langfristig von den Vorteilen profitieren und sich in einer digitalisierten Welt behaupten. Als Interim-CIO stehe ich Private-Equity-Unternehmen mit meiner Expertise kurzfristig zur Verfügung.
Dieser Artikel richtet sich an Managerinnen und Manager, die bereit sind, die Digitalisierung und Digitale Transformation als Chance zu nutzen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.