Interim-CIO: Dr. Claus Michael Sattler
Wie beeinflusst die Digitalisierung und die Digitale Transformation die Private-Equity-Branche?
Die Private-Equity-Branche steht vor einer Zeitenwende. Die Digitalisierung und die Digitale Transformation fordern traditionelle Prozesse heraus und eröffnen gleichzeitig enorme Chancen. In diesem Beitrag analysiere ich, wie diese Megatrends die Branche prägen werden und welche Strategien notwendig sind, um sich weiterhin erfolgreich in diesem Markt zu positionieren.
Neue Dynamiken in der Private-Equity-Landschaft
Auch die Welt der Private-Equity-Investitionen verändert sich rasant. Externe Faktoren wie der technologische Fortschritt und der gesellschaftlicher Druck treiben diese Veränderung voran. Besonders in Europa gewinnen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) an Bedeutung, was die Auswahl und das Management von Portfoliounternehmen besonders beeinflusst.
Die Integration digitaler Lösungen hat sich als Schlüssel zur Bewältigung neuer Herausforderungen etabliert. Dabei müssen die Private-Equity-Unternehmen und die zugekauften Unternehmen zwischen der Digitalisierung und der Digitalen Transformation lernen zu unterscheiden. Von der effizienten Datenverarbeitung bis hin zur Stärkung der IT-Sicherheit – die Unternehmen müssen sich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Herausforderungen der IT-Integration in der Private-Equity-Branche
Die IT-Integration ist einer der kritischsten Bereiche bei Unternehmenszukäufen. Investoren und Manager stehen häufig vor ähnlichen Problemen:
- Heterogene IT-Systeme: Unterschiedliche ERP- oder CRM-Systeme in den Portfoliounternehmen erschweren die Konsolidierung und Optimierung. Die Hebung von Synergien in der IT und der IT-Mannschaft ist hierdurch erheblich erschwert.
- Datensilos: Mangelnder Zugriff auf Datenquellen behindert schnelle Entscheidungen und Prozessoptimierungen.
- Medienbrüche: Das manuelle Übertragen von Daten zwischen unterschiedlichen Systemen, führen zu Verzögerungen, erhöhen die Fehleranfälligkeit und behindern effiziente Prozesse in der IT-Integration.
- Cybersecurity-Risiken: Mit jedem neuen Unternehmen wächst das Risiko von Sicherheitslücken, die gesamte Portfolios gefährden können.
Um diese Herausforderungen zu meistern, ist eine strukturierte Vorgehensweise erforderlich, die sowohl IT- als auch OT-Aspekte berücksichtigt.
Digitalisierung und Digitale Transformation als Werttreiber
IT-Integration als Kern der Transformation
Die Konsolidierung von IT-Systemen ist ein zentraler Faktor für die Wertschöpfung in der Private-Equity-Branche. Durch die Vereinheitlichung von ERP- und CRM-Systemen können Synergien geschaffen und Effizienzpotenziale gehoben werden.
Stärkung der OT und Data Analytics
Neben der klassischen IT gewinnen auch OT (Operations Technology) und Data Analytics an Bedeutung. Hier einige Beispiele:
- Operations Technology: Verbesserte Automatisierung und Visualisierung in Produktionsumgebungen steigern die Produktivität.
- Data Analytics: Tools wie Enterprise Data Fabrics oder Smart Data Fabrics ermöglichen es den Unternehmen, Daten in Realzeit zu analysiseren, automatisiert, teilautomatisiert oder manuell zu interpretieren und so datenunterstützte Managemententscheidungen schnell und präzise zu treffen.
Lösungen und Strategien
Harmonisierung der IT- und OT-Landschaften
Eine erfolgreiche Digitalisierung beginnt mit der Harmonisierung der IT-Systeme und eine erfolgreiche Digitale Transformation beginnt mit der Harmonisierung der OT-Systeme. Dies reduziert nicht nur die Komplexität, sondern ermöglicht auch eine bessere Integration neuer Technologien. Folgende Schritte sind entscheidend:
- Durchführung von IT- und OT-Due-Diligence-Prüfungen vor Zukäufen.
- Entwicklung standardisierter Schnittstellen für eine nahtlose Systemintegration.
Fokus auf Cybersecurity
In einer zunehmend vernetzten Welt ist die Absicherung der IT- und OT-Systeme unerlässlich. Investitionen in moderne Sicherheitstechnologien wie KI-gestützte Bedrohungserkennung können den Schutz des gesamten Portfolios gewährleisten. Nicht umsonst hat die Europäische Union die NIS2-Vorgaben zum Gesetz erhoben.
Schulung der Mitarbeitenden
Eine digitale Transformation erfordert qualifiziertes Personal. Private-Equity-Unternehmen sollten daher in gezielte Weiterbildungsprogramme investieren, um die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden auf den neuesten Stand zu bringen.
Chancen
Chancen durch Digitalisierung
Die Digitalisierung bietet enorme Potenziale, insbesondere in der europäischen Private-Equity-Branche. Sie ermöglicht es, Prozesse zu automatisieren, Entscheidungen datenbasiert zu treffen und neue Märkte zu erschließen.
Chancen durch Digitale Transformation
Auch die Digitale Transformation der Produktionssysteme bietet enorme Potenziale. Sie ermöglicht es, Prozesse zwischen dem akquirierten Unternehmen und seinen Zulieferern sowie Kunden zu automatisieren, Produktionsentscheidungen datenbasiert zu treffen und so neue Kunden auf bestehenden und neuen Märkten zu erschließen.
Chancen durch Transparenz und Vertrauen
Ein transparenter Umgang mit digitalen Daten stärkt das Vertrauen von Investoren und Stakeholdern. Die Zeiten, in denen Private-Equity-Investitionen im Verborgenen stattfanden, gehören der Vergangenheit an. Zukünftig wird die Branche durch Offenheit und Innovation geprägt sein.
Chancen durch Beschleunigte Prozesse
Moderne Technologien wie Cloud-Lösungen und hybride Cloud-Lösungen sowie die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) reduzieren die Zeitspanne zwischen Unternehmensbewertung und Integration erheblich. Dies bietet nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch Wettbewerbsvorteile in einem hart umkämpften Markt.
Fazit
Die Digitalisierung und die Digitale Transformation verändern die Private-Equity-Branche grundlegend. Herausforderungen wie IT-Integration, Cybersecurity und die Harmonisierung von IT- und OT-Infrastrukturen erfordern gezielte Strategien um die verborgenen Schätze der akquirierten Unternehmen zu heben. Gleichzeitig eröffnen sich enorme Chancen durch die datenunterstützte Findung von zukunftsweisenden Managemententscheidungen und Effizienzsteigerungen.
Europäische Private-Equity-Unternehmen sind besonders gefordert, diese Transformation aktiv zu gestalten. Diejenigen, die auf innovative Technologien und transparente Prozesse setzen, werden langfristig von den Vorteilen profitieren und sich in einer digitalisierten Welt behaupten. Als Interim-CIO stehe ich Private-Equity-Unternehmen mit meiner Expertise kurzfristig zur Verfügung.
Quellen
- Private Banking Magazin: https://www.private-banking-magazin.de/private-equity-social-media-megatrends-immer-weniger-privat/
- PwC Insights: https://www.pwc.ch/de/insights/digital/digitalisierung-in-private-equity.html
- DUP Magazin: https://www.dup-magazin.de/finanzen/investieren/private-equity-heuschrecken-als-digitalisierungsturbo
- Bild: ChatGPT
Dieser Artikel richtet sich an Managerinnen und Manager, die bereit sind, die Digitalisierung und Digitale Transformation als Chance zu nutzen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.
Dr. Claus Michael Sattler
Auszeichnungen
